Инвестиционное консультирование

Услуга инвестиционного консультирования позволяет состоятельным частным и корпоративным инвесторам сформировать и реализовать индивидуальную инвестиционную стратегию, используя информационно-аналитическую и консультационную поддержку ВТБ Капитал Брокер.

Корпоративным клиентам

Наши предложения для корпоративных клиентов:

Управление краткосрочной ликвидностью

Анализ платежного календаря компании
Создание оптимального краткосрочного портфеля финансовых активов с целью обеспечения маскимальной ставки размещения средств и получения заданного денежного потока
Динамичный пересмотр состава выбранного портфеля (цены на различные краткосрочные активы могут существенно колебаться даже в разные дни недели, что требует пристального внимания опытного профессионала финансового рынка)

Управление валютными и процентными рисками компании

Анализ рыночных рисков компании
Разарботка оптимальной структуры фондирования компании (валюты, ставки, сроки)
Создание плана-графика использования различных хеджирующих инструментов с целью минимизации неподконтрольных компании рыночных рисков с учетом прогнозов изменения рыночной конъюктуры

Управление среднесрочной и долгосрочной ликвидностью

Определение инвестиционных горизонтов и целей компании (накопление средств под инвестиционную программу, M&A, обслуживание долга и т.п.)
Комплексное структурирование диверсифицированного инвестиционного портфеля, исходя из индивидуальных задач и потребностей клиента (обеспечение регулярного денежного потока, достижение целевых уровней доходности и ликвидности при определенном уровне риска, разные валюты, сроки, классы активов)
Аналитическое сопровождение потрфеля и его регулярная ребалансировка
Рефинансирование как отдельных позиций, так и всего портфеля на короткие сроки (например, для покрытия кассовых разрывов)

Как работает услуга

Инвестиционное профилирование клиента

Анализ инвестиционных целей и потребностей клиента

Анализ «входящего» инвестиционного портфеля клиента

Разработка индивидуальной инвестиционной стратегии

Формирование инвестиционных рекомендаций с учетом текущей рыночной ситуации

Исполнение рекомендаций клиентом

Отслеживание результатов, мониторинг портфеля

Анализ и корректировка стратегии, новые рекомендации по ребалансировке

Преимущества

Глобальная линейка инвестиционных инструментов, включая акции, облигации, структурные продукты, деривативы, инвестиционные и биржевые фонды

Общение с консультантом в комфортном режиме и сопровождение на всех этапах инвестирования

Инвестиционная дисциплина и управление рисками

Квалифицированная аналитическая поддержка

Команда профессиональных инвестиционных консультантов

Исполнение сделок на платформе ВТБ или внешней платформе по выбору клиента

Доступные инструменты

Российские акциии облигации
Инвестиционные фонды
ETF и БПИФ
Иностранные акции
Структурные продукты
Валютные облигации российских и иностранных эмитентов

Условия и тариф

Полное консультирование

для портфеля 30+ млн рублей

Разовое консультирование

для портфеля 5+ млн рублей

Вознаграждение - % от активов

под консультированием

Получить дополнительную информацию или оставить заявку Вы можете по электронному адресу или по телефону +7 (495) 380-02-72.

ООО ВТБ Капитал Брокер (ИНН 7702668793) внесен в Реестр инвестиционных советников в соответствии с Федеральным Законом 397-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 21 декабря 2018 года.

Индивидуальным инвесторам

Для состоятельных частных инвесторов, работающих на фондовом рынке
Для тех, кто предпочитает индивидуальный подход и ценит свое время
Для тех, кому нужна профессиональная экспертиза по глобальным рынкам для построения индивидуальных эффективных инвестиционных стратегий
Для тех, кто привык держать ситуацию под контролем и оставляет за собой последнее слово

Опытному инвестору

Возможность обсудить с профессионалом инвестиционные идеи и взгляд на рынок, узнать об актуальных инструментах

Занятому инвестору

Не нужно следить за новостным фоном
Общение с инвестиционным консультантом в комфортном режиме

Начинающему инвестору

Анализ рыночной ситуации и текущих возможностей для инвестирования
Формирование и сопровождение портфеля при поддержке профессионала