Перейти к торговле
Регистрация
Вход для клиентов

ВТБ Капитал завершил вторую сделку секьюритизации портфеля ипотечных кредитов АКБ «Абсолют Банк»

23.12.2013

ВТБ Капитал успешно завершил сделку секьюритизации портфеля ипотечных кредитов АКБ «Абсолют Банк» в объеме 8,2 млрд руб. Это вторая сделка, организованная ВТБ Капитал для «Абсолют Банка» в этом году. Размещение старшего транша облигаций на 6,9 млрд руб. прошло на рыночных условиях вне рамок программ государственной поддержки. Агентство Moody’s присвоило бумагам рейтинг инвестиционного уровня Baa3. Ставка купона составила 8,9%.

Переподписка в ходе размещения свидетельствовала о безусловном интересе к бумагам со стороны частных инвесторов.

Андрей Сучков, Руководитель Управления секьюритизации ВТБ Капитал, подчеркнул: «Это уже вторая рыночная сделка по секьюритизации ипотечных кредитов «Абсолют Банка», реализованная в текущем году. По сравнению с первой сделкой стоимость привлечения снизилась, а среди частных инвесторов мы увидели новые имена. Все это, безусловно, свидетельствует о позитивной динамике российского рынка ипотечных ценных бумаг, который для ряда крупнейших ипотечных кредиторов стал сегодня значимым источником фондирования их активных операций. Дальнейшее развитие национального рынка, повышение его ликвидности и расширение круга инвесторов остается для ВТБ Капитал одной из приоритетных стратегических задач и будет содействовать повышению доступности ипотечных кредитов для российских граждан».

ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 450 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 187 млрд долларов США.

ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами. ВТБ Капитал осуществляет операции из офисов в Москве, Лондоне, Сингапуре, Дубае, Гонконге, Софии, Нью-Йорке, Париже и Вене. Головной офис компании находится в Москве.

По итогам 2011 и 2012 годов ВТБ Капитал занимает лидирующие позиции в рэнкингах Dealogic и Bloomberg на рынках долгового и акционерного капитала в России и СНГ. Аналитическая команда ВТБ Капитал признана лучшей в России по итогам опросов инвесторов Thomson Reuters Extel и Institutional Investor All-Russia в 2011 и 2012.

Настоящий пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации, а также не является предложением или приглашением делать оферты, приобретать ценные бумаги в Российской Федерации.

Управление по работе со СМИ

Вадим Белый86.98.102.108.113.51.72.108.116.130.74.129.128.111.113.112.128.122.134.116.128.67.121.134.133 

Юлия Говорун74.118.110.108.101.51.77.118.126.120.124.128.122.77.132.131.114.116.115.131.125.137.119.131.70.124.137.136