Перейти к торговле
Регистрация
Вход для клиентов

ВТБ Капитал завершил сделку секьюритизации для Банка ВТБ24

31.01.2014

ВТБ Капитал успешно завершил сделку секьюритизации портфеля автокредитов Банка ВТБ24 в объеме около 11 млрд рублей.

Окончательный срок погашения старшего финансирования (200 млн долл США) составляет 4,5 года, при этом Банк ВТБ24 имеет опцион на погашение по истечении трех лет. Портфель составили кредиты, обеспеченные залогом автомобилей, номинированные в рублях с фиксированной процентной ставкой. Структура сделки предполагает возможность пополнения портфеля до начального уровня в течение 3 лет. Для хеджирования валютных и процентных рисков Банк ВТБ предоставил своп с гарантированным балансом, характерный для такого рода сделок.

Организаторами сделки выступили ВТБ Капитал и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited.

Андрей Сучков, Руководитель Управления секьюритизации ВТБ Капитал, отметил: «Данная сделка стала второй транзакцией по секьюритизации автокредитов ВТБ24, и второй в рамках сотрудничества с международными инвесторами. Общий объем привлеченного финансирования достиг 575 млн долл США, и мы видим значительные перспективы развития подобного сотрудничества».

ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 460 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 189 млрд долларов США.

ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами. ВТБ Капитал осуществляет операции из офисов в Москве, Лондоне, Сингапуре, Дубае, Гонконге, Софии, Нью-Йорке, Париже и Вене. Головной офис компании находится в Москве.

По итогам 2011-2013 годов ВТБ Капитал занимает лидирующие позиции в рэнкингах Dealogic, Bloomberg и Thomson Reuters на рынках долгового и акционерного капитала, а также среди консультантов в области слияний и поглощений в Центральной и Восточной Европе, России и СНГ.

Настоящий пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации, а также не является предложением или приглашением делать оферты, приобретать ценные бумаги в Российской Федерации.

Управление по работе со СМИ

Вадим Белый 86.98.102.108.113.51.72.108.116.130.74.129.128.111.113.112.128.122.134.116.128.67.121.134.133 

Юлия Говорун 74.118.110.108.101.51.77.118.126.120.124.128.122.77.132.131.114.116.115.131.125.137.119.131.70.124.137.136