Перейти к торговле
Регистрация
Вход для клиентов

ВТБ Капитал завершил сделку секьюритизации для Банка «Петрокоммерц»

24.03.2014

ВТБ Капитал успешно завершил сделку по секьюритизации портфеля ипотечных кредитов Банка «Петрокоммерц» в объеме 4,7 млрд. рублей. Размещение было организовано в рамках Программы АИЖК по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.

Агентство Moody’s присвоило облигациям старшего транша рейтинг инвестиционного уровня Ваа3, ставка купона составила 8,75%. Старший транш выпуска размещен по открытой подписке на ММВБ.

Андрей Сучков, Руководитель Управления секьюритизации ВТБ Капитал, отметил: «ВТБ Капитал продолжает активное развитие бизнеса по секьюритизации, в частности, в области финансирования ипотечных операций. Ставка купона, законтрактованная год назад по итогам проведенного тендера АИЖК, позволила Банку «Петрокоммерц» получить в текущих условиях фондирование по цене существенно ниже рыночной. Успех первой совместной сделки позволил нам прийти к договоренности о продолжении сотрудничества. Уверен, что в будущем ВТБ Капитал сохранит ведущие позиции в данном сегменте финансового рынка».

ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 460 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 189 млрд долларов США.

ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами. ВТБ Капитал осуществляет операции из офисов в Москве, Лондоне, Сингапуре, Дубае, Гонконге, Софии, Нью-Йорке, Париже и Вене. Головной офис компании находится в Москве.

По итогам 2011-2013 годов ВТБ Капитал занимает лидирующие позиции в рэнкингах Dealogic, Bloomberg и Thomson Reuters на рынках долгового и акционерного капитала, а также среди консультантов в области слияний и поглощений в Центральной и Восточной Европе, России и СНГ.

Настоящий пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации, а также не является предложением или приглашением делать оферты, приобретать ценные бумаги в Российской Федерации.

Управление по работе со СМИ

Вадим Белый 86.98.102.108.113.51.72.108.116.130.74.129.128.111.113.112.128.122.134.116.128.67.121.134.133 

Юлия Говорун 74.118.110.108.101.51.77.118.126.120.124.128.122.77.132.131.114.116.115.131.125.137.119.131.70.124.137.136