Перейти к торговле
Регистрация
Вход для клиентов

ВТБ Капитал завершил четвертую сделку секьюритизации для Банка «Возрождение»

03.06.2015

ВТБ Капитал успешно завершил четвертую сделку по секьюритизации портфеля ипотечных кредитов Банка «Возрождение» общим объемом в 3,45 млрд рублей.

В рамках сделки были размещены два транша ипотечных облигаций (классов «А» и «Б»). Величина транша класса «А» составляет 3 млрд рублей, «Б» - 0,45 млрд рублей. Ставка купона по облигациям класса «А» была установлена на уровне 9%. Дата полного погашения всех классов облигаций - 27.01.2048 года. Облигации класса «А» были размещены в рамках Программы АИЖК по покупке ипотечных облигаций, облигации класса «Б» выкупил Банк «Возрождение» по закрытой подписке.

Агентство Moody’s присвоило облигациям транша «А» рейтинг инвестиционного уровня Ваа3 (sf). Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию выступило в роли резервного сервисного агента.

Андрей Сучков, Руководитель Управления секьюритизации ВТБ Капитал, отметил: «ВТБ Капитал продолжает укреплять лидерские позиции на российском рынке секьюритизации, несмотря на текущую рыночную конъюнктуру. Данная сделка стала четвертой по счету для Банка «Возрождение», что является еще одним подтверждением высокого доверия к профессионализму нашей команды со стороны участников рынка и эффективности бизнеса секьюритизации ВТБ Капитал».

ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 515 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 204 млрд долларов США.

ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами. ВТБ Капитал осуществляет операции из офисов в Москве, Лондоне, Сингапуре, Дубае, Гонконге, Софии, Нью-Йорке, Париже и Вене. Головной офис компании находится в Москве.

По итогам 2011-2014 годов ВТБ Капитал занимает лидирующие позиции в рэнкингах Dealogic, Bloomberg и Thomson Reuters на рынках долгового и акционерного капитала, а также среди консультантов в области слияний и поглощений в Центральной и Восточной Европе, России и СНГ.

В 2014 году Аналитическая команда ВТБ Капитал признана лучшей в России по итогам опросов инвесторов Institutional Investor All-Russia, а также согласно Thomson Reuters Extel в 2011 и 2012.

ВТБ Капитал является «Лучшей компанией по продажам на рынке акций» и «Лучшей трейдинговой компанией» по версии ежегодных опросов Thomson Reuters Extel Survey и Institutional Investor All-Russia Survey в 2011-2014 годах.

Настоящий пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации, а также не является предложением или приглашением делать оферты, приобретать ценные бумаги в Российской Федерации.

Управление по работе со СМИ

Вадим Белый 86.98.102.108.113.51.72.108.116.130.74.129.128.111.113.112.128.122.134.116.128.67.121.134.133