Перейти к торговле
Регистрация
Вход для клиентов

ВТБ Капитал успешно завершил сделку секьюритизации для Московского Кредитного Банка

17.06.2014

ВТБ Капитал успешно завершил сделку по секьюритизации портфеля ипотечных кредитов ОАО «Московский Кредитный Банк» в объеме 4,69 млрд рублей. Размещение прошло среди российских инвесторов вне рамок государственных программ по стимулированию ипотечного кредитования.

Агентство Moody’s присвоило облигациям старшего транша в объеме 3,7 млрд рублей рейтинг инвестиционного уровня Ваа3 (sf).

Интерес к размещению проявили управляющие пенсионными фондами, инвестиционные и страховые компании. В ходе формирования книги были получены заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 10,45% до 11,00% годовых. Маркетинговый диапазон был пересмотрен с первоначальных 10,25-11,00% до финального 10,50-10,65%. Объем спроса на облигации в финальном диапазоне превысил 4,3 млрд рублей.

По итогам маркетинга эмитентом было принято решение об определении процентной ставки по первому купону в размере 10,65% годовых. Ставки последующих купонов равны ставке первого купона.

В роли резервного сервисного агента в сделке выступило АИЖК.

Андрей Сучков, Руководитель Управления секьюритизации ВТБ Капитал, отметил: «ВТБ Капитал продолжает активное развитие рынка секьюритизации, организуя рефинансирование ипотечных закладных для ведущих российских банков вне рамок программ государственной поддержки ипотеки. Это первая сделка, реализованная командой ВТБ Капитал для Московского Кредитного Банка, и я уверен, что успех данной транзакции станет залогом нашего долгосрочного взаимовыгодного партнерства. Книга заявок была закрыта с переподпиской, что в текущих непростых рыночных условиях можно смело назвать заметным успехом. Также отмечу растущий интерес инвесторов к высокому кредитному качеству ипотечных облигаций. Это позволило разместить облигации около 40 б.п. внутри необеспеченной кривой банка-оригинатора».

ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 470 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 194 млрд долларов США.

ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами. ВТБ Капитал осуществляет операции из офисов в Москве, Лондоне, Сингапуре, Дубае, Гонконге, Софии, Нью-Йорке, Париже и Вене. Головной офис компании находится в Москве.

По итогам 2011-2013 годов ВТБ Капитал занимает лидирующие позиции в рэнкингах Dealogic, Bloomberg и Thomson Reuters на рынках долгового и акционерного капитала, а также среди консультантов в области слияний и поглощений в Центральной и Восточной Европе, России и СНГ.

Настоящий пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации, а также не является предложением или приглашением делать оферты, приобретать ценные бумаги в Российской Федерации.

Управление по работе со СМИ

Вадим Белый86.98.102.108.113.51.72.108.116.130.74.129.128.111.113.112.128.122.134.116.128.67.121.134.133 

Юлия Говорун74.118.110.108.101.51.77.118.126.120.124.128.122.77.132.131.114.116.115.131.125.137.119.131.70.124.137.136