Перейти к торговле
Регистрация
Вход для клиентов

ВТБ Капитал стал организатором размещения первого российского выпуска инфраструктурных облигаций

29.05.2015

ВТБ Капитал стал организатором размещения первого российского выпуска инфраструктурных облигаций, обеспеченных правами по концессионному соглашению. Якорным инвестором размещения стал НПФ ВТБ Пенсионный фонд.

ВТБ Капитал является акционером консорциума ООО «Магистраль двух столиц» и финансовым консультантом проекта по финансированию, строительству и эксплуатации участков 7 и 8 автодороги М11 Москва - Санкт-Петербург.

Олег Панкратов, Руководитель Департамента финансирования инфраструктуры ВТБ Капитал, сказал: «Инвестиции в инфраструктуру являются одним из стратегических направлений деятельности Группы ВТБ, и развитие этого бизнес-направления остается нашим приоритетом. Компания сохраняет лидерство в сфере реализации инфраструктурных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства в России. Размещение инфраструктурных облигаций станет дополнительным источником капитала для ООО «Магистраль двух столиц» и позволит реализовать проект по финансированию, строительству и эксплуатации участков 7 и 8 автодороги М11 Москва - Санкт-Петербург на самом высоком уровне в соответствии с запланированными сроками».

Михаил Якунин, Старший вице-президент, Руководитель Департамента дочерних компаний банка ВТБ: «Данная сделка позволяет НПФ ВТБ Пенсионный фонд диверсифицировать портфель и осуществить инвестиции в надежный и в то же время доходный социально-значимый инфраструктурный проект. Взвешенная инвестиционная стратегия позволяет фонду сохранять средства клиентов и обеспечивать стабильный уровень доходности. За период 2008-2014 гг. НПФ ВТБ Пенсионный фонд показал накопленную доходность на уровне порядка 50%».

ООО «Магистраль двух столиц» имеет наивысший рейтинг кредитоспособности на уровне А++. Гарантированная доходность выпуска облигаций обеспечена обязательствами Российской Федерации по концессионному соглашению.

Строительство автомагистрали Москва - Санкт-Петербург – это стратегически важный инвестиционный проект федерального масштаба по развитию транспортной инфраструктуры страны. Современная высокоскоростная автомагистраль станет одной из важнейших транспортных артерий Российской Федерации, связывающей два крупнейших мегаполиса.

ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 515 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 204 млрд долларов США.

ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами. ВТБ Капитал осуществляет операции из офисов в Москве, Лондоне, Сингапуре, Дубае, Гонконге, Софии, Нью-Йорке, Париже и Вене. Головной офис компании находится в Москве.

По итогам 2011-2014 годов ВТБ Капитал занимает лидирующие позиции в рэнкингах Dealogic, Bloomberg и Thomson Reuters на рынках долгового и акционерного капитала, а также среди консультантов в области слияний и поглощений в Центральной и Восточной Европе, России и СНГ.

В 2014 году Аналитическая команда ВТБ Капитал признана лучшей в России по итогам опросов инвесторов Institutional Investor All-Russia, а также согласно Thomson Reuters Extel в 2011 и 2012.

ВТБ Капитал является «Лучшей компанией по продажам на рынке акций» и «Лучшей трейдинговой компанией» по версии ежегодных опросов Thomson Reuters Extel Survey и Institutional Investor All-Russia Survey в 2011-2014 годах.

Настоящий пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации, а также не является предложением или приглашением делать оферты, приобретать ценные бумаги в Российской Федерации.

Управление по работе со СМИ

Вадим Белый 86.98.102.108.113.51.72.108.116.130.74.129.128.111.113.112.128.122.134.116.128.67.121.134.133