Перейти к торговле
Регистрация
Вход для клиентов

ВТБ Капитал стал единственным российским инвестиционным банком, принявшим участие в размещении суверенных еврооблигаций для Республики Кипр

19.06.2014

ВТБ Капитал выступил со-организатором выпуска пятилетних еврооблигаций для Республики Кипр в объеме 750 млн евро со ставкой купона 4,75%. Транзакция была осуществлена ВТБ Капитал совместно с такими ведущими международными инвестиционными банками, как Goldman Sachs, Deutsche Bank, HSBC и UBS.

Выпуск евробондов стал первым публичным размещением еврооблигаций Республики Кипр с весны 2013 года и совпал по времени с решением Европейского центрального банка о введении мер по стимулированию экономического роста в странах Евросоюза.

Риккардо Орчел, Старший Вице-президент Банка ВТБ, Руководитель Департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал, сказал: «Мы рады возможности оказать содействие Республике Кипр в привлечении финансирования на международных рынках. За последнее время ВТБ Капитал выступил со-организатором транзакций на Кипре, в Словакии и Китае, что стало очередным этапом расширения присутствия компании на глобальных рынках. Несомненно, размещение суверенных еврооблигаций Республики Кипр является знаковой сделкой для ВТБ Капитал, и мы планируем сотрудничать с Кипром и в будущем».

Андрей Соловьев, Руководитель Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, отметил: «Размещение кипрских еврооблигаций стало серьезным достижением, усилившим международное присутствие бизнеса ВТБ Капитал. Данная сделка является дебютной транзакцией ВТБ Капитал для суверенного эмитента из Евросоюза. Мы продолжаем работать в данном направлении для поддержания лидирующих позиций компании на рынках долгового капитала».

В ноябре 2012 года ВТБ Капитал стал первым российским инвестиционным банком, успешно разместившим суверенные еврооблигации в регионе Центральная и Восточная Европа, выступив со-организатором выпуска пятилетних суверенных еврооблигаций Республики Сербия на сумму 750 млн долл США. Размещение привлекло значительный интерес инвесторов США и Великобритании. Кроме того, в августе 2012 ВТБ Капитал стал ведущим организатором размещения дебютных еврооблигаций Республики Ангола на сумму 1 млрд долл США с семилетним сроком погашения, а в сентябре 2013 года ВТБ Капитал выступил со-организатором выпуска семилетних еврооблигаций в сумме 350 млн долл США для Республики Мозамбик.

ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 470 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 195 млрд долларов США.

ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами. ВТБ Капитал осуществляет операции из офисов в Москве, Лондоне, Сингапуре, Дубае, Гонконге, Софии, Нью-Йорке, Париже и Вене. Головной офис компании находится в Москве.

По итогам 2011 и 2012 годов ВТБ Капитал занимает лидирующие позиции в рэнкингах Dealogic и Bloomberg на рынках долгового и акционерного капитала в России и СНГ. Аналитическая команда ВТБ Капитал признана лучшей в России по итогам опросов инвесторов Thomson Reuters Extel и Institutional Investor All-Russia в 2011 и 2012.

Настоящий пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации, а также не является предложением или приглашением делать оферты, приобретать ценные бумаги в Российской Федерации.

Управление по работе со СМИ

Вадим Белый86.98.102.108.113.51.72.108.116.130.74.129.128.111.113.112.128.122.134.116.128.67.121.134.133 

Юлия Говорун74.118.110.108.101.51.77.118.126.120.124.128.122.77.132.131.114.116.115.131.125.137.119.131.70.124.137.136