Перейти к торговле
Регистрация
Вход для клиентов

ВТБ Капитал разместил рублевые облигации с переменным купоном, привязанным к стоимости обыкновенных акций компании «Норильский никель»

13.11.2013

ВТБ Капитал успешно завершил публичный выпуск рублевых облигаций с переменным купоном, величина которого зависит от стоимости обыкновенных акций ОАО «ГМК «Норильский Никель». Объем выпуска составил 1 миллиард рублей, срок обращения – 1 год и 218 дней.

Эмитентом выпуска, которому международное рейтинговое агентство Moody's присвоило рейтинг «Baa2», является компания ВТБ Капитал Финанс, входящая в группу ВТБ Капитал. Облигации размещены и допущены к торгам на бирже ММВБ. Погашение облигаций по номинальной стоимости, а также выплата фиксированного и дополнительного купонного дохода обеспечены поручительством Банка ВТБ.

В соответствии с условиями выпуска, инвесторы получают дополнительную прибыль в случае роста цены акций ГМК «Норильский Никель» в коридоре 5%-35% в течение срока обращения облигаций с коэффициентом участия 103%. Максимальное значение такого дополнительного дохода ограничено 30,9%, что соответствует росту стоимости акций на 35% в течение срока обращения бумаг.

Вне зависимости от стоимости акций ГМК «Норильский Никель» инвестору будут возвращены первоначальные инвестиции в полном объеме, а также фиксированный купонный доход, который выплачивается раз в полгода по ставке 0,1% годовых.

Это первый выпуск облигаций ВТБ Капитал Финанс с привязкой к стоимости одной ценной бумаги. Всего в период 2012-2013 гг. ВТБ Капитал Финанс успешно разместил 8 структурных выпусков на общую сумму 11,5 млрд рублей с привязкой к цене на золото, индексу ММВБ и стоимости российских акций.

Дмитрий Суспицын, Руководитель Управления структурных сделок на рынке акций ВТБ Капитал, отметил: «ВТБ Капитал обладает значительным опытом на рынке структурных продуктов, которые продолжают вызывать значительный интерес со стороны институциональных инвесторов. Успешный выпуск рублевых облигаций с привязкой к стоимости акций подтверждает наличие спроса на подобные решения, а также способность ВТБ Капитал разрабатывать и размещать такие инструменты на привлекательных для инвесторов условиях».

ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 450 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 187 млрд долларов США.

ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами. ВТБ Капитал осуществляет операции из офисов в Москве, Лондоне, Сингапуре, Дубае, Гонконге, Софии, Нью-Йорке, Париже и Вене. Головной офис компании находится в Москве.

По итогам 2011 и 2012 годов ВТБ Капитал занимает лидирующие позиции в рэнкингах Dealogic и Bloomberg на рынках долгового и акционерного капитала в России и СНГ. Аналитическая команда ВТБ Капитал признана лучшей в России по итогам опросов инвесторов Thomson Reuters Extel и Institutional Investor All-Russia в 2011 и 2012.

Настоящий пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации, а также не является предложением или приглашением делать оферты, приобретать ценные бумаги в Российской Федерации.

Управление по работе со СМИ

Вадим Белый86.98.102.108.113.51.72.108.116.130.74.129.128.111.113.112.128.122.134.116.128.67.121.134.133 

Юлия Говорун74.118.110.108.101.51.77.118.126.120.124.128.122.77.132.131.114.116.115.131.125.137.119.131.70.124.137.136