Перейти к торговле
Регистрация
Вход для клиентов

ВТБ Капитал принял участие в размещении высокодоходных облигаций китайской Redco Properties Group Limited на 125 млн долл США

29.07.2014

ВТБ Капитал выступил со-организатором выпуска высокодоходных облигаций для китайской девелоперской компании Redco Properties Group Limited на Гонконгской фондовой бирже в объеме 125 млн долл США со ставкой купона 13,75% и пятилетним сроком погашения.

Транзакция была осуществлена ВТБ Капитал совместно с синдикатом других ведущих инвестиционных банков, включая HSBC, Morgan Stanley, ICBC International и других.

Начиная с мая текущего года, данная сделка стала уже третьим по счету размещением облигаций для эмитентов из Китая с участием ВТБ Капитал. Так, ВТБ Капитал выступил со-организатором выпуска высокодоходных облигаций для Logan Property Holdings в объеме 300 млн долл США и со-организатором выпуска офшорных облигаций в юанях для Beijing Capital Company Limited в объеме 1 млрд на Гонконгской фондовой бирже.

Дамиан Чунилал, Руководитель по региону Азия ВТБ Капитал, сказал: «ВТБ Капитал продолжает активное развитие бизнеса в Китае, являясь одним из постоянных игроков на локальном рынке с сильной командой в Азии. Данная сделка является очередным достижением ВТБ Капитал в регионе, подтверждающим экспертизу и возможности компании на азиатских рынках».

Андрей Соловьев, Руководитель Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, отметил: «Размещение высокодоходных облигаций Redco Properties Group Limited стало очередным важным шагом ВТБ Капитал в рамках стратегии развития международного бизнеса компании. Нам хорошо знакома специфика азиатского рынка, и мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с местными компаниями, в частности, на рынках долгового капитала».

Redco Properties Group Limited является девелоперской компанией, занимающейся строительством коммерческой и жилой недвижимости в ряде регионов Китая.

ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 470 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 194 млрд долларов США.

ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами. ВТБ Капитал осуществляет операции из офисов в Москве, Лондоне, Сингапуре, Дубае, Гонконге, Софии, Нью-Йорке, Париже и Вене. Головной офис компании находится в Москве.

По итогам 2011-2013 годов ВТБ Капитал занимает лидирующие позиции в рэнкингах Dealogic, Bloomberg и Thomson Reuters на рынках долгового и акционерного капитала, а также среди консультантов в области слияний и поглощений в Центральной и Восточной Европе, России и СНГ.

В 2014 году Аналитическая команда ВТБ Капитал признана лучшей в России по итогам опросов инвесторов Institutional Investor All-Russia, а также согласно Thomson Reuters Extel в 2011 и 2012.

ВТБ Капитал является «Лучшей компанией по продажам на рынке акций» и «Лучшей трейдинговой компанией» по версии ежегодных опросов Thomson Reuters Extel Survey и Institutional Investor All-Russia Survey в 2011-2014 годах.

Настоящий пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации, а также не является предложением или приглашением делать оферты, приобретать ценные бумаги в Российской Федерации.

Управление по работе со СМИ

Вадим Белый 86.98.102.108.113.51.72.108.116.130.74.129.128.111.113.112.128.122.134.116.128.67.121.134.133 

Юлия Говорун 74.118.110.108.101.51.77.118.126.120.124.128.122.77.132.131.114.116.115.131.125.137.119.131.70.124.137.136