Перейти к торговле
Регистрация
Вход для клиентов

ВТБ Капитал принял участие в размещении офшорных облигаций в юанях для Beijing Capital Company Limited на сумму 1 млрд

20.06.2014

ВТБ Капитал выступил со-организатором выпуска офшорных облигаций в юанях для Beijing Capital Company Limited в объеме 1 млрд на Гонконгской фондовой бирже со ставкой купона 4,7% и трехлетним сроком погашения.

Дамиан Чунилал, Руководитель по региону Азия ВТБ Капитал, сказал: «Beijing Capital Co., Ltd. является одной из крупнейших компаний государственного значения в сфере водоснабжения в Китае, и мы рады выступить андеррайтером столь масштабной сделки. Успешно реализованные транзакции ВТБ Капитал в долларах и юанях свидетельствует об укреплении доверия локальных государственных и частных компаний к нашей экспертизе на рынках долгового капитала. Участие ВТБ Капитал в данной сделке подтверждает планы по расширению нашего бизнеса в регионе».

Андрей Соловьев, Руководитель Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, отметил: «ВТБ Капитал продолжает наращивать свое присутствие за рубежом, реализовав столь важную транзакцию на азиатском рынке. Данное размещение вызвало значительный спрос со стороны инвесторов и стало важным этапом в стратегии международного развития ВТБ Капитал».

Beijing Capital Co., Ltd является крупнейшей компанией в сфере водоснабжения в Китае, акции которой торгуются на Шанхайской фондовой бирже.

Размещение облигаций для Beijing Capital Co., Ltd стало второй сделкой ВТБ Капитал на рынках долгового капитала Азии за последние три недели. В мае ВТБ Капитал выступил со-организатором выпуска высокодоходных облигаций в объеме 300 млн долл США для Logan Property Holdings, ведущего игрока рынка жилой недвижимости в Китае. Транзакция была осуществлена ВТБ Капитал совместно с синдикатом ведущих международных инвестиционных банков, включая Deutsche Bank, Citigroup, HSBC, Goldman Sachs, JP Morgan и других.

ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 470 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 195 млрд долларов США.

ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами. ВТБ Капитал осуществляет операции из офисов в Москве, Лондоне, Сингапуре, Дубае, Гонконге, Софии, Нью-Йорке, Париже и Вене. Головной офис компании находится в Москве.

По итогам 2011 и 2012 годов ВТБ Капитал занимает лидирующие позиции в рэнкингах Dealogic и Bloomberg на рынках долгового и акционерного капитала в России и СНГ. Аналитическая команда ВТБ Капитал признана лучшей в России по итогам опросов инвесторов Thomson Reuters Extel и Institutional Investor All-Russia в 2011 и 2012.

Настоящий пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации, а также не является предложением или приглашением делать оферты, приобретать ценные бумаги в Российской Федерации.

Управление по работе со СМИ

Вадим Белый86.98.102.108.113.51.72.108.116.130.74.129.128.111.113.112.128.122.134.116.128.67.121.134.133 

Юлия Говорун74.118.110.108.101.51.77.118.126.120.124.128.122.77.132.131.114.116.115.131.125.137.119.131.70.124.137.136