Перейти к торговле
Регистрация
Вход для клиентов

ВТБ Капитал получил две награды журнала Euromoney в номинации «Сделка года»

08.02.2013

Транзакции ВТБ Капитал по размещению бессрочных еврооблигаций Банка ВТБ и 5-летних еврооблигаций Brunswick Rail признаны «Сделкой года» в Центральной и Восточной Европе и странах СНГ по версии журнала Euromoney.

В июле 2012 года ВТБ Капитал выступил со-организатором и букраннером дебютного выпуска бессрочных еврооблигаций Банка ВТБ объемом 1 млрд долл США, а в ноябре принял участие в дополнительном размещении на сумму 1,25 млрд долл США. Таким образом, общий объем выпуска достиг 2,25 млрд долл США. Первые 10,5 лет ставка купона составит 9,5% за 6 месяцев.

В ноябре 2012 года ВТБ Капитал выступил со-организатором и букраннером выпуска 5-летних еврооблигаций Brunswick Rail, частной компании на рынке оперативного лизинга железнодорожных грузовых вагонов России, объемом 600 млн долл США под 6,5% годовых. Данный выпуск вызвал большой интерес со стороны инвесторов, и спрос на бумаги превысил предложение почти в 5 раз.

Андрей Соловьев, Руководитель Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: «ВТБ Капитал продолжает занимать прочные позиции на рынках долгового капитала в России и за рубежом. Размещение бессрочных еврооблигаций Банка ВТБ стало первым в истории российского банковского бизнеса. Инвесторы также проявили значительный интерес к размещению еврооблигаций Brunswick Rail, что позволило осуществить выпуск на очень привлекательных условиях. Спрос на ценные бумаги обоих выпусков существенно превысил предложение, что позволило разместить еврооблигации значительно ниже изначально объявленных ценовых параметров».

По итогам 2012 года ВТБ Капитал стал лидером рэнкинга Dealogic по общему объему сделок на рынке долгового капитала в Центральной и Восточной Европе. Согласно Dealogic, за данный период ВТБ Капитал организовал 103 размещения на сумму 18,74 млрд долл США, заняв 11,5% доли рынка.

Управление по работе со СМИ

Вадим Белый86.98.102.108.113.51.72.108.116.130.74.129.128.111.113.112.128.122.134.116.128.67.121.134.133 

Юлия Говорун74.118.110.108.101.51.77.118.126.120.124.128.122.77.132.131.114.116.115.131.125.137.119.131.70.124.137.136